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塑料管材:管网投资千亿细分赛道添加时间:2022-08-06

塑料管材:管网投资千亿细分赛道(图1)

  塑料管材下游需求与地产和基建密切相关,当前行业市场规模已超过千亿元。随着“十四五”管网建设加速,塑料管材具备广阔的应用前景。

  塑料管道是化学建材行业众多组成部分中的一个重要分支。相比于市政管道中常用的水泥、铸铁和金属等传统管道而言,塑料管道具有制造能耗低、化学性能好、耐用无毒等优点。

  塑料管道行业自2014年逐渐进入慢增长时期,2020年我国塑料管道总产量约为1636万吨,比19年同期增长2.3%,14-20年CAGR为3.9%;此外,行业内产销率一直保持在90%以上,整体供需关系平衡。

  从产业链角度来看,塑料管材上游主要是煤炭、yb体育APP官网下载石油化工和金属材料供应商,下游主要是市政、建筑、农业、电力、通信、燃气等行业,行业整体需求结构仍以工程端需求为主。

  塑料管材上游包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PB(聚丁烯)等高分子材料,并经过挤出、注塑以及复合成型技术等方式加工成PVC、PE、PP、PB等各类管材。

  在塑料管道应用分类中,建筑排水管全部应用PVC建筑排水管道,城市燃气用管全部采用PE燃气管,家装热水管绝大多数采用PPR热水管。因此彼此之间呈现不同应用场景下的互补关系,而不是绝对替代关系。

  PVC是最先在国内推广的塑料管道品种,也是目前使用量最大的塑料管道,广泛用于给排水、通信、电力领域。PE管道是近几年发展最快的一类管道,也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一;PP管道以PPR管道为主,主要用于冷热水管及采暖等家装领域,抗压较高。

  塑料管材产品生产工艺简单,行业进入壁垒不高,导致中小企业众多、行业竞争高度分散,所处市场为充分竞争的红海市场。

  根据中国塑协数据显示,中国联塑以16%的份额领先,公司为民营企业背景,以工程模式为主,营销网络覆盖全国。

  永高股份和伟星新材为第二梯队。永高股份深耕华东地区,进军华中区域,塑管产销规模位列全国第二;伟星新材以零售、经销模式为主,产品主要为高端家装PPR管,议价能力强,管材单价相对较高。

  各家企业的业务往往集中分布在一至两个地区,华南地区和华东地区由于雨水充沛,人口密集,管道需求大,是各个企业的主要业务区,各大企业异地市占率仍有提升空间。

  龙头企业除了深耕原有业务区外,西南、西北、华中等业务稀疏的地区的水利、农田等基础设施的建设也将带来新的利好。

  塑料管道有一定的运输半径限制,特别是对于较大口径的管材,区域流动性较差,全国布局有助于节约运输成本。

  从政策方面来看,中塑协发布的《中国塑料管道行业“十三五”期间(2016-2020)发展建议》提出“加大改性、复合以及其他新材料的新型塑料管材和配套产品的研发,开发高性能、高附加值的管道产品,拓展新的应用领域。”

  当前管材行业进入看重质量、产品性能和附加值的发展新时期。同时,产品标准化的提升也带给龙头企业建立标准化生产线、通过扩大产能实现规模经济的机会。在此推动下,管材行业壁垒料将逐步提高,压缩中小企业发展的空间,加速行业集中度提升。